В один прекрасный день человечество столкнулось с неожиданным явлением: над городами зависли огромные космические корабли. Пришельцы, утверждающие, что прибыли с миром, щедро предлагают человечеству свои технологии и медицинские открытия, обещая, что их намерения исключительно добрые. Однако за этой маской доброжелательности скрывается нечто гораздо более зловещее. В то время как большинство людей с восторгом принимает помощь инопланетян, агент госбезопасности Эрика Эванс начинает подозревать, что за красивыми обещаниями кроется план по захвату Земли.
Во время расследования террористической ячейки Эрика сталкивается с ужасной правдой: пришельцы намерены внедриться в правительства и крупные корпорации, используя доверие и любовь людей к ним. Но убедить остальных в этом оказывается практически невозможно, ведь инопланетяне уже завоевали сердца миллионов, а также взяли под контроль подростков, назначив их "послами мира". Тысячи юных шпионов, включая сына Эрики, не подозревают о своих истинных задачах и служат интересам врага.
Эрика оказывается в центре движения сопротивления, где ей предстоит не только бороться с инопланетной угрозой, но и защищать своего сына, который выбрал сторону пришельцев. В этом непростом противостоянии ей помогает Райан, пришелец, который хочет спасти человечество. Эрика должна найти баланс между борьбой за свободу, работой и заботой о своем ребенке, который, как ей кажется, стал врагом. Сможет ли она раскрыть правду и спасти тех, кого любит, прежде чем будет слишком поздно?